大者恒大，2015年國際半導(dǎo)體巨大的并購金額再次詮釋了這一點。不過，國際并購案的頻繁發(fā)生，也為中國半導(dǎo)體業(yè)的發(fā)展提供了新機遇。未來半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)形勢將會如何發(fā)展?在此背景下中國應(yīng)當(dāng)如何抓住發(fā)展機遇?“SEMICON China 2016”期間《中國電子報》特推出《SEMICON China 2016專輯》，邀請半導(dǎo)體制造、設(shè)備等領(lǐng)域主導(dǎo)企業(yè)的高層，對政策、創(chuàng)新、整合等行業(yè)內(nèi)關(guān)注的熱點話題發(fā)表精彩觀點。

 

　  市場窄幅波動 并購仍將不斷出現(xiàn)

 

　《中國電子報》：有關(guān)2016年的半導(dǎo)體業(yè)市場營收，研究機構(gòu)預(yù)測普遍較為悲觀，對此有何看法?

 

　  李智：據(jù)IHS的分析數(shù)據(jù)，他們對今年半導(dǎo)體預(yù)期并不是很樂觀，調(diào)低了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的增長數(shù)據(jù)，從正增長1.7%調(diào)到了-0.4%。這和全球經(jīng)濟的不明朗、需求疲軟密切相關(guān)。這個趨勢從2015年第三季度一直延續(xù)至今。值得高興的是，中芯國際憑借高位的產(chǎn)能利用率、多種差異化產(chǎn)品的推進以及良好的客戶滿意度仍然保持了持續(xù)盈利的態(tài)勢，并且銷售額、毛利率等經(jīng)營指標(biāo)屢創(chuàng)新高，截止到目前為止，我們對2016年的第一季度的營收狀況仍然樂觀，在常規(guī)第一季度為淡季的背景下，我們預(yù)估季度收入增加1%～3%。如果將時間軸拉得更遠一些，從IHS的數(shù)據(jù)報告看，2014年～2019年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正在緩慢“回暖”，年復(fù)合增長率在1.9%，晶圓代工廠的增長數(shù)值高于這個數(shù)值，為7%。

 

　  舒奇：2016年及未來幾年的研調(diào)預(yù)測都呈現(xiàn)窄幅波動的趨勢，這說明包括研調(diào)機構(gòu)在內(nèi)的業(yè)界，并沒有找到像上一波移動互聯(lián)那樣具備強勁推動力的產(chǎn)業(yè)熱點，所以都給出保守的預(yù)測。無論半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中的哪一部分產(chǎn)業(yè)鏈都離不開消費需求的推動，我們都在等待并且謹(jǐn)慎預(yù)測一些可能具備高成長潛力的細分領(lǐng)域，比如物聯(lián)網(wǎng)。但物聯(lián)網(wǎng)不具備移動互聯(lián)那樣顯著的集聚效應(yīng);物聯(lián)網(wǎng)更多表現(xiàn)為基數(shù)大、涉及廣、分布散等特點，屬于慢熱型推動。我們將重點關(guān)注這種漸進式的需求出現(xiàn)，并把握住它。

 

　  蘇華：IHS預(yù)計2014年至2019年全球半導(dǎo)體行業(yè)增長最快的應(yīng)用領(lǐng)域分別是工業(yè)功率控制、汽車電子以及智能卡芯片。這與英飛凌專注的三大業(yè)務(wù)領(lǐng)域高度吻合。立足于英飛凌“從產(chǎn)品到系統(tǒng)”的戰(zhàn)略，我們及早地發(fā)現(xiàn)了市場上的機會和趨勢，從而快速靈活地提供新的解決方案。

 

　《中國電子報》：2015年半導(dǎo)體行業(yè)掀起并購潮，2016年仍會保持這個態(tài)勢?中國仍能與國際保持同步嗎?

 

  　陳捷：隨著線寬微縮到14nm以下，不僅是生產(chǎn)技術(shù)困難度和成本會大大增加，甚至于傳統(tǒng)的物理法則都將不再適用，而進入到量子力學(xué)的世界。相較于十年前多達十多家公司掌握當(dāng)時的先進制程，今天則僅有英特爾等三四家公司具備14納米工藝。抱團取暖，合縱聯(lián)和成了業(yè)界的一個生存發(fā)展的重要選項，在過去的2015年我們看到全球半導(dǎo)體行業(yè)宣布的購并案是此前5年購并金額總和的1.5倍還多。在新的重量級應(yīng)用和可規(guī)模量產(chǎn)技術(shù)推廣之前，相信行業(yè)并購還會不斷出現(xiàn)。當(dāng)然并購的標(biāo)的和參與方可能會從應(yīng)用、設(shè)計、封裝向設(shè)備材料等上游擴展。

 

　 李智：2015年是國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)并購的爆發(fā)年，發(fā)生了許多金額驚人的并購案件，所以未來留給合資并購或者有意出售的企業(yè)數(shù)量已經(jīng)變少了。從過去的并購案件中，我們可以看到并購發(fā)生的主要推動力來自于企業(yè)從傳統(tǒng)的PC端業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向移動、物聯(lián)網(wǎng)等未來技術(shù)的布局。此外國內(nèi)不少半導(dǎo)體企業(yè)也在積極達成半導(dǎo)體組件自給自足的目標(biāo)，減少對進口半導(dǎo)體產(chǎn)品的依賴度，紛紛“走出去”向海外半導(dǎo)體供應(yīng)商發(fā)起了一系列的收購。半導(dǎo)體是個全球化程度很高的產(chǎn)業(yè)，兼并融合對企業(yè)來說是大趨勢。在中國企業(yè)走向海外的過程中遇到的一些壁壘，這也說明我們還需苦練內(nèi)功。兼并融合其實也是企業(yè)適應(yīng)市場變化，或者為了未來預(yù)先布局的手段之一，在成熟的市場中發(fā)生的概率并不少。

 

　舒奇：由于國家對半導(dǎo)體行業(yè)戰(zhàn)略性的關(guān)注及扶持，相信2015年開始的并購潮不會在2016年嘎然而止，但也會出現(xiàn)新的趨勢和變化。經(jīng)過去年一整年產(chǎn)業(yè)資本之間的博弈，我相信最早一批的并購事件已經(jīng)或正在發(fā)生并購后的整合。半導(dǎo)體業(yè)界的并購不只是資金的問題，更涉及到并購企業(yè)所在國家文化、意識形態(tài)、行業(yè)特性、企業(yè)文化和人才保留等諸多問題。這些問題中的任何一個沒有處理好就會影響或者導(dǎo)致并購的企業(yè)無法健康發(fā)展，出現(xiàn)1+1<2的結(jié)果。我認為2016年的半導(dǎo)體行業(yè)并購會趨于平穩(wěn)，趨于理性，趨于對并購后效果的追求，而不是并購的事件本身。中國將繼續(xù)保持國際半導(dǎo)體市場并購的主力軍身份。

 

　劉偉平：2015年半導(dǎo)體業(yè)并購交易規(guī)模已突破1200億美元，創(chuàng)下歷年來的最高紀(jì)錄。已經(jīng)出現(xiàn)25年以來第二次IDM表現(xiàn)勝過fabless的情形。雖然政府主導(dǎo)的并購逐步平息，但是在泛半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中，大公司之間的強強聯(lián)合以及近似瘋狂的并購行動還將繼續(xù)。甚至那些民營企業(yè)、外資企業(yè)、合資企業(yè)，會跟隨市場動態(tài)開展并購，成為今后的主力軍。這也是政府引導(dǎo)消費政策后，合理的市場反應(yīng)。

 

　面對國際競爭壓力追趕先進工藝

 

  《中國電子報》：面對國際廠商的競爭壓力，中國在追蹤國際先進水平上的策略是什么?

 

　中芯國際：我們在先進工藝上不會缺席。如果從最先進的制程上講，有一些企業(yè)比中芯國際更領(lǐng)先，但是從財務(wù)回報上來講，中芯國際的表現(xiàn)還是非常優(yōu)異的，從資本支出的效率數(shù)值上來看，我們和最先進的企業(yè)只差了0.01，高于業(yè)界同行。對于一家企業(yè)來說，必須要在保持技術(shù)進步的同時，保持合理的資本回報。

 

　舒奇：簡單概括是策略性的緊跟，半導(dǎo)體行業(yè)由于摩爾定律的指引，只要你在產(chǎn)業(yè)一天，不緊跟技術(shù)發(fā)展的步伐是不行的，在這點上沒有選擇的余地，如果不緊跟，前期付出的資本和研發(fā)投入也將變得豪無意義。但對于追隨者的中國半導(dǎo)體業(yè)者，緊跟的同時還要講究策略。所謂策略是在不掉隊的前提下做出預(yù)判，避免紅海的價格搏殺，錯位發(fā)展，差異化生存。在大的節(jié)點上不掉隊，在特殊工藝領(lǐng)域甚至取得領(lǐng)先。

 

　周衛(wèi)平：集成電路產(chǎn)業(yè)的競爭的核心不僅僅是資本的競爭，更關(guān)鍵的是技術(shù)積累和人才的競爭，上海先進通過近30年來的引進、消化、吸收、創(chuàng)新，積累起豐富的芯片工藝技術(shù)、晶圓制造經(jīng)驗，擁有一批較強的專業(yè)技術(shù)團隊。特別是在模擬電路、功率器件等集成電路特殊工藝技術(shù)領(lǐng)域處于國內(nèi)領(lǐng)先地位。我有幸?guī)ьI(lǐng)我的團隊參與這一輪行業(yè)發(fā)展進程，根據(jù)我們上海先進自身的特點，我們不具備追逐摩爾定律的基本條件(資金和技術(shù)要素)，唯有堅持走差異化的道路，專注集成電路領(lǐng)域中以BCD為代表的高壓模擬電路、以IGBT為代表的功率器件等特殊工藝技術(shù)的研發(fā)、制造、設(shè)備。上海先進從事半導(dǎo)體特殊工藝領(lǐng)域的發(fā)展與行業(yè)內(nèi)以縮小線寬提升模式同樣重要，根據(jù)我的判斷中國集成電路的特殊工藝技術(shù)領(lǐng)域會率先突破，率先走入世界領(lǐng)先行列。

 

　蘇華：在互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)的環(huán)境中，無論是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)還是新興產(chǎn)業(yè)，無論是行業(yè)巨頭還是成長中的企業(yè)都需要自己的商業(yè)生態(tài)圈。現(xiàn)在很多行業(yè)都建立了生態(tài)圈，諸如電商生態(tài)圈、金融生態(tài)圈、車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈、O2O生態(tài)圈等等。如果說傳統(tǒng)的商業(yè)模式拼的是企業(yè)內(nèi)部的核心競爭力，那么新的商業(yè)模式無疑將是生態(tài)圈的競爭。在2010年，英飛凌就開始搭建本土生態(tài)圈了。

 

 《中國制造2025》、“互聯(lián)網(wǎng)+”將從概念走向?qū)嶋H

 

 《中國電子報》：2015年國家發(fā)布一系列提振產(chǎn)業(yè)的政策，如《中國制造2025》，“互聯(lián)網(wǎng)+”等，對半導(dǎo)體業(yè)是產(chǎn)生哪些推進作用?

 

　李智：答案是肯定的。《中國制造2025》、“互聯(lián)網(wǎng)+”為國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了消費需求和市場空間，“工業(yè)4.0”的實現(xiàn)本身就需要制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，對提供底層技術(shù)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來說，由于涉及自動機器人、云計算、物聯(lián)網(wǎng)以及大數(shù)據(jù)分析技術(shù)等，對工業(yè)的生產(chǎn)制造、庫存、物流等進行流程改造，需要廣泛采用微電子產(chǎn)品，比如處理器、傳感器和微控制器。新的市場需求預(yù)示著半導(dǎo)體企業(yè)廣闊的發(fā)展前景，在PC市場需求疲軟、移動終端消費市場趨緩的背景下，這些新興的需求會成為未來半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的推動力。而許多適用于物聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)應(yīng)用比如微控制器以及傳感器等，這些產(chǎn)品的工藝并不需要依賴最先進的制程，而是在已有的成熟工藝上繼續(xù)做產(chǎn)品的優(yōu)化，比如在低功耗、高電壓、非揮發(fā)性存儲器上的訴求等，為我們以及國內(nèi)的設(shè)計、制造公司提供了更多的市場機會。

 

　蘇華：英飛凌作為德國“工業(yè)4.0”的理事會初創(chuàng)成員參與制訂相關(guān)規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)，同時也是“工業(yè)4.0”的踐行者，自有工廠是世界上最尖端的晶圓制造自動化工廠，英飛凌有意愿并有實力助力《中國制造2025》。英飛凌無錫的安全芯片后道智能制造項目被評為“2015無錫物聯(lián)網(wǎng)十大應(yīng)用案例”。為助力《中國制造2025》，英飛凌提出了頗具創(chuàng)新性的三角商業(yè)模式。一方面，通過接待本土制造企業(yè)參觀無錫的智能工廠，將成功的經(jīng)驗分享給本土制造企業(yè);另一方面，與生產(chǎn)系統(tǒng)集成商合作，為本土制造企業(yè)提供咨詢與實施服務(wù)，幫助本土制造業(yè)向智能化轉(zhuǎn)型升級。

 

　陳捷：在2014年國家啟動大基金后，我們看到半導(dǎo)體這個需要長期且大量投入的行業(yè)越來越引起產(chǎn)業(yè)資本和社會資本的關(guān)注與投入。設(shè)計、芯片制造、封裝三大環(huán)節(jié)不僅在量上有了外延式增長，技術(shù)等級也有了長足的進步。半導(dǎo)體行業(yè)不論從技術(shù)、應(yīng)用、市場，還是供應(yīng)鏈來講都是開放的、全球性的。2016年在國家和各地對產(chǎn)業(yè)的支持力度不減的情況下，走出去引進來都會有助于本土產(chǎn)業(yè)競爭力的提升。

 

　簡山杰：聯(lián)華在福建廈門建12英寸廠，聯(lián)華廈門Fab12X結(jié)構(gòu)體正在建造中，進度符合預(yù)期，今年第四季將開始量產(chǎn)55/40納米工藝，最大建置產(chǎn)能達每月5萬片。聯(lián)華在廈門建設(shè)12英寸廠，將緊密配合在地或國外設(shè)計公司的需求，結(jié)合在地后段封測產(chǎn)業(yè)，提供先進、多樣化工藝等。

 

  《中國電子報》：具體來說，您更看好2016年中國哪些應(yīng)用的表現(xiàn)?

 

　舒奇：《中國制造2025》及“互聯(lián)網(wǎng)+”必將從概念的提出走向?qū)崒嵲谠诘氖袌鰬?yīng)用，而且這個進程會很快。比如中國工業(yè)自動化基礎(chǔ)薄弱，《中國制造2025》的提出將促使中國工業(yè)出現(xiàn)跨躍兩代的升級改造，其中給半導(dǎo)體帶來巨大的市場需求，包括工業(yè)傳感器、微控制器、電子標(biāo)簽和功率器件等芯片需求將大量出現(xiàn)。對于我們純邏輯代工的企業(yè)來說，汽車電子和工業(yè)半導(dǎo)體將是未來較有潛力的市場領(lǐng)域。

 

　簡山杰：2016年IC芯片市場預(yù)期將溫和成長，成長幅度較大的種類依序為手機移動運算處理器、信號轉(zhuǎn)換器、32位微控制器、閃存、通信/移動通信芯片、汽車邏輯芯片、動態(tài)隨機存取存儲芯片以及電源管理芯片等。因此在智能手機、4G移動通信、智能汽車、智能卡/銀行卡、工業(yè)自動化/機器人、智能電表/路燈、安全監(jiān)控以及無人機等應(yīng)用，應(yīng)該有不錯的市場表現(xiàn)。

 

　劉偉平：直接面向大眾消費的領(lǐng)域如通信、數(shù)字電視等還將是2016年最主要的應(yīng)用市場;以物聯(lián)網(wǎng)帶動的應(yīng)用市場在經(jīng)過多年的混沌期后也開始逐漸明朗，將成為2016年半導(dǎo)體的又一個市場發(fā)展機遇;而汽車、醫(yī)療、工業(yè)半導(dǎo)體的市場需求也正逐步旺盛。華大九天也將結(jié)合通信、物聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用市場的需求特點，開發(fā)更貼合設(shè)計者的EDA解決方案和IP核產(chǎn)品。目前，我們擁有近百項成熟的高速接口類及超低功耗類IP核，并且與全球領(lǐng)先的Foundry保持著良好的合作。此外，華大九天已經(jīng)提前部署了針對面板設(shè)計及制造的先進EDA解決方案與智能制造升級技術(shù)，并已經(jīng)成為京東方、華星光電的重要合作伙伴。

 

　設(shè)備需求有望大幅增長 國產(chǎn)設(shè)備廠商進步巨大

 

   《中國電子報》：對中國2016年半導(dǎo)體設(shè)備需求如何評估，主要集中在哪些領(lǐng)域?

 

　趙晉榮：2016年，在國家集成電路基金政策扶持、IC產(chǎn)業(yè)投資熱潮、下游應(yīng)用市場驅(qū)動等諸多利好因素的影響下，預(yù)期中國集成電路設(shè)備市場欣欣向榮。中國28納米工藝技術(shù)的不斷推進將強力帶動28納米相關(guān)設(shè)備需求，隨著16/14納米先進技術(shù)的前瞻性探索研發(fā)，相應(yīng)16/14納米設(shè)備需求將開始出現(xiàn)。北方微電子所生產(chǎn)的TiNHardmask PVD設(shè)備、Al Pad PVD設(shè)備、STI刻蝕設(shè)備以及單片anneal設(shè)備以及七星電子所生產(chǎn)的清洗機、擴散爐等設(shè)備均已通過了生產(chǎn)線的驗證并獲得了后續(xù)訂單。

 

　北方微電子公司是一家專注于高端半導(dǎo)體裝備研發(fā)制造與市場化的高新技術(shù)企業(yè)。我們所開發(fā)的刻蝕設(shè)備(ETCH)、化學(xué)氣相沉積設(shè)備(CVD)、物理氣相沉積設(shè)備(PVD)等核心產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于集成電路、半導(dǎo)體照明、微機電系統(tǒng)、等尖端領(lǐng)域。七星電子是我國電子專用設(shè)備和電子元器件的搖籃，經(jīng)過不同歷史時期的歷練與進步，已經(jīng)成長為新時代我國電子基礎(chǔ)產(chǎn)品的高科技領(lǐng)軍企業(yè)。目前北方微電子正在與七星電子進行整合，完成整合后，我們將成為中國規(guī)模最大、涉獵領(lǐng)域最廣、產(chǎn)品最全的半導(dǎo)體設(shè)備制造商，也是目前唯一主營半導(dǎo)體設(shè)備制造的上市公司。

 

　李智：2016年中國大陸的半導(dǎo)體設(shè)備需求比2015年有非常大的增長，預(yù)計在5倍左右的規(guī)模。需求增長主要來自于晶圓代工廠的快速擴產(chǎn)，包括一些在中國新建的代工廠。擴產(chǎn)領(lǐng)域主要集中在12英寸線的28nm PS/HK、Flash以及Image Sensor等方面。另外8英寸線擴產(chǎn)需求主要集中在CIS、指紋識別、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。應(yīng)用需求主要圍繞移動終端展開。總體上，2016年中國大陸半導(dǎo)體設(shè)備需求將在大基金的助力下呈現(xiàn)出快速增加、12英寸線和8英寸線同時開花的局面。這也為國產(chǎn)設(shè)備的研發(fā)和進入市場提供了良好的需求環(huán)境。

 

　陳捷：未來幾年，不論是銷售額還是晶圓的銷售量的市場預(yù)測，我們看到先進制程與成熟制程的所占比率相當(dāng)。作為設(shè)備供應(yīng)商，東電除了繼續(xù)保持先進工藝的機臺的競爭力以外，針對我們?nèi)�球接�?萬多在用機臺會在產(chǎn)能提升和能效提高上深耕細作，比如TELeMetrics作為一個全方位高附加值的工作包可有效幫助我們的客戶提升性能與生產(chǎn)效率。

 

    2016年需求的疲軟以及美元走強可能對半導(dǎo)體行業(yè)有些負面影響，但是面向大數(shù)據(jù)的存儲業(yè)和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用有望表現(xiàn)更好，中國的新裝產(chǎn)能比去年的增量不會有太多下降。同時我們看到中國對半導(dǎo)體設(shè)備的需求跨度也是比較大的，面向電源管理。指紋識別以及LCD驅(qū)動這類應(yīng)用的設(shè)備需求也會占相當(dāng)比例。經(jīng)由原廠認證翻新的二手設(shè)備或是為這一需求生產(chǎn)新設(shè)備將能滿足客戶time to market的緊迫性，并有效降低客戶的運行維護成本。東電將進一步拓展在中國的生產(chǎn)，擴大零部件的采購并尋求本土合作伙伴，以提升中國半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)的競爭力。